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一季度光伏长单报告:23.36万吨硅料、44.3亿片单晶硅片被长单锁定!

时间:2022-04-12 17:30:08 | 来源:光伏头条

2022年开年以来,硅料经历12连涨,硅片龙头企业3个月内8次调涨。另一边硅料、硅片电池、组件齐扩产,这意味着产业链错配还将持续一段时间。为了保证原料的供应,签订长单,锁定材料来源和价格是光伏产业链中下游企业的必备手段。

近日,隆基与通威签订20.36万吨硅料大单,似乎在释放一个信号,抢料大战仍将持续。

据国际能源网/光伏头条统计,2022年开年以来23.36万吨硅料、44.3亿片硅片长单被锁定。除此之外,前两年签订的硅料、硅片长单有一部分即将到期,这意味着光伏企业甚至是头部企业将加入抢料大军中。

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一季度:23.36万吨硅料

44.3亿片硅片长单被锁定

2021年3月21日晚,光伏茅隆基股份祭出大手笔,与另一位光伏界的龙头企业通威股份签订了20.36万吨,为期3年的硅料供应合同,金额预估高达442亿元。2月28日,硅料巨头大全能源与一名没有透露名字的企业签订了为期近6年总计3万吨硅料大单。

此外,开年以来,硅片领域也是长单频频,新进硅片企业上机数控、双良节能、京运通总计披露了5份硅片长单,总计44.3亿片。

如上,国际能源网/光伏头条的统计表所示,签订硅料、硅片长单的企业包括了隆基股份、通威股份、大全能源、天合光能、爱旭股份等光伏产业链上的行业巨头。

近两年来,光伏行业成为投资风口,不仅行业外的企业纷纷跨界光伏。即便是行业内的企业也加入扩产大军,从硅料、硅片、电池、组件、辅材等全产业链都在加大投入,开启新项目。为了保证原材料的供应,许多企业提前布局,纷纷锁定硅料与硅片长单。

这其中,隆基股份与通威股份、新特能源、保利协鑫、大全能源、亚洲硅业等国内硅料领域主要企业都签订了长单,甚至与韩国的OCIM也签订了3年7.77万吨的硅料长单。

也许,正是这种超前布局,让隆基股份在硅料领域能够保证持续供应,稳定其龙头地位。

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通威、协鑫、新特、大全、亚硅硅料

全部被长单锁定

据硅业分会消息,2021年,我国多晶硅企业几乎是满产状态,全年产量49万吨,同比增加23.7%。然而硅片同比增长34.3%,电池、组件更是增长40%。这种严重的产业错配,不仅导致硅料价格大涨,而且让许多企业争相抢夺硅料来源。

此外,硅业分会马海天秘书长指出,国内排名前六的多晶硅企业产量为44.5万吨,市场占比为90.9%。这前六名的企业包括了通威股份旗下永祥股份、保利协鑫、新特能源、大全能源等。这些企业的硅料产量大多被长单锁定。

国际能源网/光伏头条的统计,硅料巨头中,许多订单都签订3-5年,甚至有些长单合同截止日期至2025、2026年。这其中,保利协鑫的长单许多都截止至2026年。新特能源的长单也多在2025年、2026年截止。通威股份与大全能源有一部分硅料长单将在2023年底结束。

签订硅料长单的企业方面,不仅有隆基、中环这样的硅片巨头,也有上机数控、双良节能等新崛起的硅片企业。除此之外晶澳科技、晶科能源、天合光能等组件企业也加入了硅料的争夺大军之中。

2020年12月15日,隆基在与新特能源签订硅料长单后,发布公告提及。本合同的签订符合公司未来经营需要,通过锁量不锁价、按月议价、分批采购的长单方式,有利于保障公司多晶硅原材料的长期稳定供应,不会对公司当期业绩造成直接影响。

在硅料价格不断高涨的大背景下,“保障多晶硅原材料的长期稳定供应”是光伏产业链中游企业的退而求其次的诉求。而通过锁量不锁价,也是一种双方都能接受的议价方式。

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隆基、中环两强争雄

硅片新势力长单不断

硅片领域,隆基、中环是绝对的巨头,不论是市占率、技术、人才储备,以及引领行业风潮方面都走在行业前列。这两家企业不仅锁定了硅料来源,而且其硅片产品也大多通过长单的方式销售。

隆基方面,从2019年至2021年,先后与潞安太阳能、正泰电器、中来股份、润阳光伏、通威股份、一道新能等电池、组件企业签订了133.382亿片单晶硅片销售长单。这些长单履约期限均为两年,采取按月议价的方式。而其中多数长单即将在今年到期,这意味着协议双方将在今年决定是否签订新的协议。

另一位硅片巨头中环股份,对于硅片长单销售情况披露较少,不过其在回复投资者关于有没有大额的硅片长单协议的问题时,称:公司商业界面友好,产品结构丰富,具有良好的客户积淀,产品客户国内外均有涉及,且具有长期稳定的合作关系。

除此之外,值得关注的是双良节能,上机数控、京运通等硅片新势力的强势崛起。

上机数控股份于 2019 年拓展单晶硅业务,产能逐步扩大,通过其旗下子公司弘元新材料(包头)有限公司与爱旭股份、阿特斯、正泰电器、东方日升等电池、组件领域的头部企业签订了超77.82亿片单晶硅片长单。

双良节能作为作为光伏设备领域的龙头企业,于2021年开始拓展大尺寸单晶硅片业务。通过之前与硅料、硅片企业建立起良好的合作关系,双良节能很快打开局面,不仅锁定硅料供应长单,而且还与通威股份、爱旭股份、天合光能、润阳光伏签订硅片供应长单,合计规模超过75.9亿片。

除此之外,京运通、宇泽半导体、金阳新能源也纷纷签订硅片供应长单,这些长单许多将在今年或者明年年底到期。

正如隆基在与中来股份签订硅片供应长单时,发布公告称,该合同的签订符合公司未来经营计划,有利于保障公司单晶硅片的稳定销售,加快单晶市场份额的提升。

中来股份则表示,本次采购框架合同的签订,有利于保障公司高效电池板块单晶硅片原材料的稳定供应,同时合同采取价格月议的定价方式,有利于公司进一步把控生产成本,符合公司长远发展战略。

一方看重稳定的销售渠道,一方在意稳定的原材料供应,这可能就是长单协议签约双方最真实的诉求。

除此之外,今年硅料、硅片、电池、组件端扩产凶猛,扩产后的产量包括即将到期的长单份额,又将上演怎样的抢料大戏呢,让我们拭目以待!

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